6 - Halloween
"Halloween"
Bien qu’halloween soit traditionnellement un nuit tranquille pour les tueuses, cette fois ce n’est pas le cas quand une persoone que Giles connaît a le pouvoir de changer tous les gens dans un costume pour Halloween. Buffy perd ses qualités de tueuse…
Pendant ce temps Spike éssai d'éliminer la tueuse.
Scénario de Carl Ellsworth - Réalisé par Bruce Seth Greene

7 - Mensonges
"Lie To Me"
Un petit ami de Buffy arrive dans le lycée. Celui-ci a des mauvaises intentions. Il conclut un marché avec Spike en demandant l’immortalité c’est à dire devenir vampire en échange de Buffy.
Scénario de Joss Whedon - Réalisé par Joss Whedon

8 - La Face Cachée
"The Dark Age"
Dans sa jeunesse, Giles qui était un rebel a joué à l'apprnti sorcier. A quatre, ils ont créés un démon : Eyghon qui s'infiltrait dans les corps morts ou incandescents. Ils s'amusaient à le controler en se plongeant dans le coma. Malheureusement un jour cela tourna mal et ils durent tuer l'un d'entre eux. Le démon s'est maintenant réveillé et les recherche...
Ecrit et Réalisé par Bruce Seth Green

9 - Kendra -1ere partie
"What's My Line"
Spike veut redonner des forces à Drusilla et pour cela, il appelle l'ordre de Taraka. Et 3 assassins sont dans Sunnydale pour tuer Buffy. Une nouvelle tueuse, Kendra arrive dans la ville et veut tuer Angel puisqu'il est un vampire. Buffy se fait une ennemie de plus car kendra l'a vue embrasser Angel.
Scénario de Joss Whedon et Ty King - Réalisé par Nick Marck


10 - Kendra -2eme partie
"What's My Line"
Angel se fait emprisonner par Spike pour redonner des forces à Druzilla. Buffy et Kendra qui ne sont plus ennemies vont voir Giles qui a obtenu de nouveaux renseignements et elles se rendent dans l'église où la cérémonie doit avoir lieu. Là se trouve de tueurs de l'ordre de Taraka, Angel, Druzilla et Spike...
Scénario de Joss Whedon et Ty King - Réalisé par David Semel

"Ted"
La mère de Buffy rencontre un nouveau petit ami : Ted. Buffy ne l'aime pas mais tous ses amis l'aime bien. Buffy tente de parler à Giles mais il est occupé avec Miss calendar qui est choquée. Ted va se comporter bizarrement avec Buffy en la menaçant à plusieures reprises.
Scénario de David Greenwalt et Joss Whedon - Réalisé par Bruce Seth Green

12 - Oeufs Surprise
"Bad Eggs"
Le prof d'éducation sexuelle, pour responsabiliser ses élevés, leur donne à chacun un œuf dont ils doivent prendre soin. Buffy rentre chez elle, s'occupe de son œuf et se couche. Durant son sommeil une tentacule sort de l'œuf et s'avance jusqu'à son visage...
Scénario de Marti Noxon - Réalisé par David Greenwalt

13 - Innocence -1ere partie
"Surprise"
Buffy fait un cauchemar dans lequel Drusilla parvient à tuer Angel. Quand elle lui en parle, il lui conseille de ne pas trop s'inquiéter. Mais à la même question, Giles conseille la méfiance : Dru pourrait être en vie. Oz propose à Willow de l'accompagner à la fête surprise que la bande prépare à l'occasion du dix-septième anniversaire de Buffy. On voit Spike et Drusilla : Spike est affaibli, dans un fauteuil roulant, mais Dru se porte comme un charme, et elle prépare une fête, elle aussi.
Scénario de Marti Noxon - Réalisé par Michael Lange


14 - Innocence -2eme partie
"Innocence"
Angel est redevenu Angelus. Il se rend à l'usine où se cache Dru et les autres vampires...
Scénario de Joss Whedon - Réalisé par Joss Whedon

15 - Pleine Lune
"Phases"
Cordelia et Alex sont passent tranquillement leur soirée dans la forêt. Soudain un loup-garou les attaque. Ils ont juste le temps de s'enfuir et en parlent dès le lendemain matin à Giles qui décident de ne pas lui faire du mal, seulement de le neutraliser car il n'a jamais eu à faire à un loup-garou.
Scénario de Rob Des Hotel & Dean Batali - Réalisé par Bruce Seth Green

16 - Un Charme Deroutant
"Bewitched, Bothered And Bewildered"
Cordelia a décidé de rompre avec Xander le jour de la saint-Valentin. De colère, celui-ci se fait fabriquer un philtre d'amour. Mal controlé, le charme s'étends à toutes les femmes de Sunnydale...
Scénario de Marti Nixon - Réalisé par James A. Contner

17 - La Boule de Thesulah
"Passion"
Buffy se réveille pour trouver un dessin d'elle endormie. Elle comprend qu'Angelus est venu, et demande à Giles comment révoquer l'invitation à entrer. Jenny donne un livre à Giles dans lequel ils pensent trouver quelque chose à ce sujet. Buffy donne pour conseil à sa mère de ne plus jamais inviter Angel à entrer. A l'usine, Spike et Angelus se disputent quand Drusilla perçoit soudain une menace. Il s'agit de Jenny qui cherche une boule de Thesulah, qui lui permettrai de rendre son âme à Angel.
Scénario de Ty King - Réalisé par Michael Gershman