Toutes les peines du monde partie 1 et 2

21 - Toutes les peines du monde partie 1
"Two To Go Part 1"
Buffy et Alex parviennent à faire sortir Andrew et Jonathan de prison avant l'arrivée de Willow. Ils se réfugient au magasin de magie où Anya cherche un moyen de contrer la sorcière. Epuisée par son utilisation intensive de la magie, Willow part se "recharger" chez le sorcier Rack qu'elle vide littéralement de son pouvoir. Quand Dawn vient la trouver pour la raisonner, elle s'attaque à elle, mais Buffy intervient à temps. Malheureusement, Willow utilise ses pouvoirs pour se téléporter au magasin de magie avec Buffy et Dawn. Elle s'en prend immédiatemment à Andrew et Jonathan, mais Anya parvient à les protéger grâce à une formule magique. Frustrée, Willow s'attaque alors à Buffy pendant qu'Alex prend la fuite avec Dawn, Andrew et Jonathan. La bataille fait rage et Willow et Willow a le dessus quand, soudain, elle est mise KO par un flot d'énergie lancé par Giles, de retour d'Angleterre. Par ailleurs, Spike, qui s'est rendu en Afrique pour consulter un démon capable de le débarasser de sa puce, doit affronter de terribles épreuves pour le convaincre de l'aider.

22 - Toutes les peines du monde partie 2
"Grave Part 2"
Giles parvient à paralyser Willow. Il explique à Buffy et Anya que de puissants sorciers lui ont confié leurs pouvoirs quand ils ont senti l'émergence d'une puissance maléfique. Mais Willow trouve rapidement le moyen de contrer le sort de Giles. Elle envoie alors une boule de feu chargée de retrouver Jonathan et Andrew et de les détruire, ainsi que tous ceux qui les protègeront. Buffy est contrainte d'abandonner Giles pour voler au secours de Dawn, Alex et des deux associés de Warren. Willow en profite pour vider Giles de ses pouvoirs magiques devenant ainsi la sorcière la plus puissante qui ait jamais vécu. Mais elle ressent désormais toute la misère du monde et la douleur est si intense qu'elle décide de mettre fin aux souffrances des Humains en les tuant tous... Pendant ce temps, Buffy parvient à sauver ses amis de la boule de feu. Jonathan et Andrew s'enfuient vers le Mexique et Buffy se retrouve coincée dans des catacombes avec Dawn. Elles doivent bientôt combattre des morts vivants envoyés par Willow pour les occuper. Alors que la sorcière s'apprête à détruire la planète, Alex, informé par Anya, la rejoint près d'un temple démoniaque. Il l'assure de son amour et explique qu'il veut juste mourir à ses côtés. Touchée par ses paroles, Willow s'effondre en larmes. Soulagées, Buffy et Dawn voient disparaître les morts viavants. Parallèlement en Afrique, Spike a remporté toutes les épreuves imposées par le démon. Mais au lieu de lui enlever sa puce, celui-ci lui rend son âme...