8 - Tabula Rasa
"Tabula Rasa"
Tara lance un ultimatum à Willow : elle la quittera si elle ne peut s'empêcher d'utiliser la magie pendant une semaine. Willow lance alors un sort afin que Buffy oublie qu'elle est revenue du paradis et que Tara oublie leur dispute. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Réunis à la boutique de magie, tous les membres du Scooby Gang sont soudain frappés d'amnésie. Spike ignore qu'il est un vampire et se prend pour le fils de Giles, lui-même persuadé qu'il est fiancé à Anya! Buffy a tout oublié de sa mission de Tueuse et, quand des vampires attaques, le groupe est obligé de prendre la fuite. Heureusement, tout le monde retrouve la mémoire quand Alex brise le cristal dont s'est servi Willow pour lancer le sort. Tara décide alors de quitter Willow et Giles rentre en Angleterre.

9 - Ecarts de conduite
"Smashed"
Willow, déprimée par le départ de Tara, décide de rendre forme humaine à Amy, une lycéenne sorcière qui s'était transformée en rat. Celle-ci ne tarde pas à inciter Willow à faire usage de ses dons pour s'amuser. Parallèlement, après une bagarre avec Buffy, Spike réalise qu'il peut désormais la frapper sans ressentir de douleur. Il force alors Warren, Jonathan et Andrew à vérifier l'état de la puce qui l'empêche d'attaquer les humains. Cependant, la puce fonctionne. Se pourrait-il donc que Buffy ne soit plus tout à fait humaine? Spike décide d'affronter la Tueuse, mais leur combat dégénère bientôt en étreinte passionnée...

10 - Dépendance
"Wrecked"
Amy entraîne Willow chez Rack, un sorcier qui vend de la magie comme d'autres vendent de la drogue. Les sensations qu'il lui procure sont si fortes que la jeune sorcière est bientôt accro. Le lendemain, elle retourne chez Rack en compagnie de Dawn. Quand Buffy l'apprend, elle part à leur recherche avec Spike, bien qu'elle tente de garder ses distances avec le vampire depuis qu'ils ont passé la nuit ensemble. La Tueuse arrive juste à temps pour tirer Dawn des griffes d'un démon né des hallucinations magiques de Willow. Honteuse,la jeune sorcière, comprend enfin qu'elle doit à présent abandonner la magie.

11 - La femme invisible
"Gone"
Buffy est rendu invisible par un rayon laser mis au point par Warren, Jonathan et Andrew. Mais elle tire avantage de sa mésaventure pour discréditer le responsable des services sociaux qui voulait lui enlever la garde de Dawn. Anya, Alex et Willow sont cependant très inquiets pour Buffy, quand ils constatent que le rayon laser finit par transformer en cendres tout ce qu'il touche. Willow trouve la cachette des trois malfrats, mais ils s'emparent aussitôt d'elle et la forcent à appeller Buffy. Dans la confrontation qui s'ensuit, Willow parvient à rendre à Buffy sa forme humaine sans faire appel à la magie. Cependant, Warren, Andrew et Jonathan réussissent à s'enfuir.

12 - Fast-food
"Doublemeat Palace"
Buffy a trouvé un emploi dans un fast-food. Elle comprend rapidement que des choses troublantes s'y passent car plusieurs employés ont déjà disparu... Après avoir découvert un doigt humain sur le grill à steak, elle est persuadée que les hamburgers sont fait de chair humaine! Mais, en réalité, le responsable est un démon qui se cache sous l'apparence d'une gentille vieille dame. Buffy parvient à tuer le démon avec l'aide de Willow et reprend son nouvel emploi de serveuse dans un fast-food. Par ailleurs, Willow rompt toutes relations avec Amy quand celle-ci lui administre une dose de magie sans son accord.

13 - Esclave des sens
"Dead Things"
Warren, Jonathan et Andrew ont créé un appareil capable de transformer toute femme en leur esclave sexuelle. Warren l'utilise aussitôt sur Katrina, son ancienne petite amie. mais quand celle-ci retrouve ses esprits, il la tue. Andrew, Jonathan pensent que les choses sont allées beaucoup trop loin, mais Warren les incite à faire porter le chapeau à Buffy. Grâce à la magie, ils lui font ainsi croire qu'elle a tuée la jeune femme. Buffy, horrifiée, est prête à se rendre à la police, mais Spike cache le corps pour la sauver. La Tueuse se souvient alors que Katrina était la petite amie de Warren et comprend tout. Par ailleurs, elle finit par avouer à Tara qu'elle a une liaison secrète avec Spike et qu'à sa grande honte, elle semble incapable d'y mettre fin. Tara la rassure et lui confirme qu'elle est toujours humaine, bien que la puce de Spike ne fonctionne plus avec elle.

14 - Sans issue
"Older and Far Away"
Le jour de l'anniversaire de Buffy, ses amis organisent une fête chez elle. Mais une fois la fête finie, un sort empêche les invités de sortir. Dawn est la seule à s'en réjouir. A son insu, le démon Halfrek, une amie d'Anya, lui a en effet accordé son voeu le plus cher : voir les personnes qu'elle aime rester auprès d'elle. Quand Tara lance un sort pour permettre à tout le monde de partir, elle se trompe et fait apparaîre un démon. Pendant que Buffy se bat avec lui, Anya découvre des objets volés par Dawn au magasin de magie. Au cours de la dispute qui s'ensuit, Anya comprend que Dawn a parlé à Halfrek. Elle convainc alors Halfrek de lever le charme et Buffy tue le démon. Tout le monde peut enfin partir. Cependant, la tueuse décide de rester avec Dawn afin de passer un peu de temps avec elle.

15 - La roue tourne
"As You Were"
Buffy a la surprise de retrouver Riley, venu lui demander son aide pour combattre les démons qui se reproduisent extrêmement vite. La Tueuse est ravie de voir son ex-petit ami, mais celui-ci est désormais marié à Sam. Jalouse, Buffy trouve refuge dans les bras de Spike. Malheureusement, Riley les surprend au beau milieu de leur ébats. La Tueuse découvre alors que le vampire cache dans sa crypte les oeufs des démons, histoire d'arrondir ses fins de mois. Après avoir détruit toute la progéniture des démons, Sam et Riley quittent la ville et Buffy prend alors la décision de rompre définitivement avec Spike.

16 - La corde au cou
" Hell's Bells"
Le jour de son mariage, Alex reçoit la visite d'un vieillard qui le supplie de ne pas épouser Anya. Le vieil homme lui explique qu'il est en réalité Alex, venu du futur pour empêcher de commettre la pire erreur de sa vie. Il lui montre alors quel sera son avenir : une existence misérable où Anya et ses enfants ne cessent de lui reprocher ses échecs. Alex, horrifié, prend alors la fuite. Quand Anya découvre son absence, elle réalise que le vieil homme est, en fait, une de ses anciennes victimes du temps où elle était démon. Ruiner son mariage est sa vengeance. Buffy tue le démon au moment où Alex fait sa réapparition. Mais malgré les explications d'Anya, il décide de ne pas se marier de peur que son avenir ne ressemble à celui qu'il a vu. Désespérée, Anya est réconfortée par Halfrek et se voit proposer de redevenir un démon...

17 - A la dérive
"Normal Again"
Buffy est attaquée par un démon qui la pique avec du venin. Elle est mise KO et se reveille dans un hôpital psychiatrique. un médecin lui explique qu'elle y séjourne depuis six ans, car elle est sujette à des hallucinations où elle se prend pour une Tueuse de démons... Déroutée, Buffy ne sait plus où est la réalitée : à Sunnydale ou à l'asile? Alors qu'elle ne cesse de faire le va-et-vient entre les deux univers, le Scooby Gang trouve un antidote au venin. Mais Buffy, suivant les conseils du médecin de l'asile, refuse de le prendre. A l'hôpital, elle reçoit la visite de ses parents qui la supplient de ne plus chercher refuge dans un monde imaginaire. Elle décide alors de tuer tous ses "amis imaginaires" afin de retouvrer sa santé mentale. Mais, au dernier moment, elle change d'avis et prend enfin l'antidote.